個人理財（高職高專金融投資專業教材）
- 所屬分類：
高職高專財..
- 作者：
韓海燕，張旭升 主編，陳飛躍，戴鳳芝 副主編
- 出版社：
清華大學出版社
- ISBN：9787302218470
- 出版日期：2010-2-1
-
原價：
￥35.00元
現價：￥24.20元
圖書簡介
本書在介紹個人理財基礎理論知識和個人理財的基本流程與方法的基礎上，重點介紹了個人儲蓄與消費信貸、個人風險管理與保險、股票、證券投資基金、債券、房地產、外匯與黃金等主要投資渠道的投資特點及方法，并對個人稅收規劃以及人生主要事件如教育、退休、遺產等規劃的方法進行了詳細介紹。
為便于學習和掌握，本書在編寫過程中注重引發讀者的學習興趣，突出實踐環節，強化學習效果。每章前配有案例導入、本章精粹與核心概念提示，每章中配有材料解析、點石成金，每章后配有小結及各種思考題。
本書為高等院校特別是職業院校、高等專科學校、成人高校理財類課程的教科書，也可供一般讀者學習參考。
目錄
第一章 個人理財概述
第一節 個人理財的基本內容
一、個人理財的定義
二、個人理財規劃的基本內容
三、個人理財規劃的基本流程
第二節 個人理財業務的發展與現狀
一、個人理財業務在美國的發展與現狀
二、香港銀行業個人理財業務的發展與現狀
三、我國銀行業個人理財業務的發展與現狀
第三節 理財規劃師及其資格認證
一、注冊金融策劃師（CFP）及其資格認證
二、特許金融分析師（cFA）及其資格認證
三、中國香港注冊財務策劃師（RFP）及其資格認證
四、特許財富管理師（CwM）及其資格認證
五、國家理財規劃師及其資格認證
本章小結
思考題
第二章 個人理財的基礎知識
第一節 生命周期理論
一、生命周期理論的主要內容
二、生命周期理論在個人理財方面的運用
第二節 貨幣的時間價值
一、貨幣時間價值的基礎知識
二、年金
第三節 客戶的風險屬性
一、影響客戶風險承受能力的因素
二、客戶風險偏好的分類及風險承受能力評估
本章小結
思考題
第三章 個人理財規劃
第一節 客戶信息的收集與整理
一、收集客戶信息
二、有效溝通的技巧
第二節 客戶財務狀況分析
一、個人／家庭財務報表與企業財務報表的區別
二、個人／家庭資產負債表的編制
三、個人／家庭損益表的編制
第三節 客戶理財需求和目標分析
一、客戶理財需求的內容
二、客戶理財目標的種類
三、客戶理財目標的制定
第四節 客戶理財規劃
一、現金、消費和債務管理規劃
二、風險管理和保險規劃
三、投資規劃
四、稅收規劃
五、人生事件規劃
第五節 執行和監控客戶理財規則書
一、準確性原則
……
第四章 個人儲蓄與消費信貸計劃
第五章 個人風險管理與保險計劃
第六章 股票投資計劃
第七章 證券投資基金投資計劃
第八章 債券投資計劃
第九章 房地產投資計劃
第十章 外匯與黃金投資計劃
第十一章 個人稅收規劃
第十二章 人生事件規劃
參考文獻
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