理財規劃師專業能力（三級）
- 所屬分類：
理財規劃師..
- 作者：
中國就業培訓技術指導中心組織 編寫
- 出版社：
中國財政經濟出版社一
- ISBN：9787509542125
- 出版日期：2013-1-1
-
原價：
￥68.00元
現價：￥0.00元
圖書簡介
改革開放以來， 中國人創造出了令全球側目的經濟奇跡。
目前國內已進入財富管理時代，全民都需要學會重視長期理財規劃。縱覽各發達國家經驗，
隨著經濟和金融的持續發展，僅僅依靠個人知識和經驗的積累，及其對財富管理配置的時間和精力來管理財富的傳統方式，
已經很難確保其選擇與配置的效率和效益，
因而提供專業、全面理財服務的理財規劃師便應運而生，并在經濟和社會發展中日益彰顯其重要作用。
理財規劃師是運用理財規劃的原理、方法和工具，
為客戶提供理財規劃服務的專業人員。2003年初，借鑒成熟市場經濟國家該行業的相關經驗，
并結合我國經濟發展實際，人力資源和社會保障部 (原勞動和社會保障部)
頒布了《理財規劃師國家職業標準》(以下簡稱“職業標準”)，將理財規劃師職業作為正式職業，并為此成立了國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會(以下簡稱“專家委員會”)。委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。
經過幾年的探索，人力資源和社會保障部從我國國情出發，組織專家對職業標準進行了大幅修訂。鑒于職業標準的指導意義，
我們相應對理財規劃師國家職業資格培訓教程(以下簡稱“教程”)
做出調整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎上，
憑借其對職業標準忠實而深刻的理解、對理財規劃師職業國際化和前瞻性的把握，使得理財規劃師這個職業能夠伴隨中國經濟的持續發展和居民財富的穩步增長而蓬勃茁壯地成長。
目錄
第一章 現金規劃
第一節 分析客戶現金需求
第二節 制定現金規劃方案
第二章 消費支出規劃
第一節 制定住房消費方案
第二節 制定汽車消費方案
第三節 制定消費信貸方案
第三章 教育規劃
第一節 客戶教育需求分析
第二節 制定客戶教育規劃方案
第四章 風險管理與保險規劃
第一節 收集客戶信息
第二節 提供咨詢服務
第一單元 風險和風險管理
第二單元 保險基礎知識
第三單元 個人／家庭面臨的主要風暖
第四單元 保險的基本原則
第五單元 保險合同
第六單元 人身保險基礎知識
第七單元 財產保險基礎知識
第八單元 責任保險和信用保證保險基礎知識
第五章 投資規劃
第一節 投資規劃概述
第二節 客戶信息的收集與整理
第三節 基本投資工具
……
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
主要參考資料
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