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圖書簡介

　　《職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定教材：理財規(guī)劃師》由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。教材以《國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)·理財規(guī)劃師》為依據(jù)，.緊緊圍繞“以企業(yè)需求為導(dǎo)向，以職業(yè)能力為核心”的編寫理念，力求突出職業(yè)培訓(xùn)特色，滿足職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定考核的需要。
　　《職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定教材：理財規(guī)劃師》詳細介紹了理財規(guī)劃師要求掌握的最新實用知識和技術(shù)。全書主要內(nèi)容包括風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃等。每一單元后附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學(xué)習(xí)效果時參考使用。
　　本教材可作為理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定考核用書，也可供相關(guān)從業(yè)人員參加在職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)使用。

目錄

第1單元 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
第一節(jié) 個人風(fēng)險管理概述
第二節(jié) 風(fēng)險管理和保險需求分析
第三節(jié) 風(fēng)險管理和保險方案的制定和調(diào)整
單元測試題
單元測試題答案

第2單元 投資規(guī)劃
第一節(jié) 投資規(guī)劃需求分析
第二節(jié) 投資規(guī)劃方案的制定和調(diào)整
第三節(jié) 不動產(chǎn)投資與金融衍生工具
單元測試題
單元測試題答案

第3單元 稅收籌劃
第一節(jié) 稅收籌劃概述
第二節(jié) 客戶納稅狀況分析
第三節(jié) 稅收籌劃方案的制定
單元測試題
單元測試題答案

第4單元 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃概述
第二節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃需求分析
第三節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃方案的制定和調(diào)整
單元測試題
單元測試題答案

第5單元 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃概述
第二節(jié) 財產(chǎn)分配方案的制定
第三節(jié) 財產(chǎn)傳承方案的制定和調(diào)整
單元測試題
單元測試題答案

第6單元 綜合理財規(guī)劃
第一節(jié) 綜合理財規(guī)劃建議書
第二節(jié) 客戶財務(wù)狀況分析
第三節(jié) 綜合理財規(guī)劃方案
單元測試題
單元測試題答案

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