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圖書簡介

　　《2013最新版證券從業資格考試輔導教材：證券發行與承銷》依據最新考試大綱編寫。每章均分為6個部分：考點網絡圖將本章考點以圖表的形式羅列出來；考綱要求根據考試大綱及近年考試的命題規律總結出復習重難點；考點知識清單將考綱要求掌握、熟悉、了解的內容分級別、有主次列出；經典考題鏈接精選本章內容在近年考試中反復出現的重點題型，并進行深度剖析；權威預測題是專家在深入研究考綱的基礎上對考題做出的權威預測；參考答案及詳解對權威預測題的所有題型進行全面解析。
　　本書不僅能讓考生在短時間內掌握考試的重點、難點和命題規律，而且其所采用的講練結合的形式能夠擴展解題思路，提高答題技巧。
　　《2013最新版證券從業資格考試輔導教材：證券發行與承銷》適用于參加2012年下半年及2013年上半年證券業從業資格考試的考生。

目錄

前言
緒論

第一章 證券經營機構的投資銀行業務
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 投資銀行業的含義
考點2 國外投資銀行業的發展歷史
考點3 我國投資銀行業發行監管制度的演變
考點4 我國股票發行方式的演變
考點5 我國股票發行定價的演變
考點6 我國債券管理制度的發展歷史
考點7 證券公司的業務資格條件
考點8 保薦機構的資格
考點9 保薦代表人的資格
考點10 中國證監會對保薦機構和保薦代表人資格的核準
考點11 中國證監會對保薦機構和保薦代表人實行注冊登記管理
考點12 國債的承銷業務種類和期限
考點13 國債的承銷業務資格
考點14 國債承銷業務的申請與審批
考點15 投資銀行業務內部控制的總體要求
考點16 證券公司承銷業務的風險控制
考點17 證券承銷業務中的不當行為及相應處罰
考點18 投資銀行業務的監管
考點19 核準制的含義及特點
考點20 證券發行上市的保薦制度
考點21 中國證監會對保薦機構和保薦代表人的監管
考點22 中國證監會對投資銀行業務的非現場檢查
考點23 中國證監會對投資銀行業務的現場檢查
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第二章 股份有限公司概述
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 股份有限公司的設立原則、方式、條件和程序
考點2 股份有限公司發起人的含義、資格及法律地位
考點3 股份有限公司章程的性質、內容及修改的有關規定
考點4 有限責任公司與股份有限公司的差異
考點5 有限責任公司與股份有限公司的變更要求和變更程序
考點6 股份有限公司的資本
考點7 股份有限公司股份的含義和特點
考點8 股份的分派、收回、設質和注銷的有關規定
考點9 股份有限公司的公司債券的含義和特點
考點10 股份有限公司股東的權利和義務
考點11 股份有限公司控股股東和實際控制人的定義及行為規范
考點12 股份有限公司股東大會的構成及職權
考點13 上市公司股東大會的運作和議事規則
考點14 股份有限公司股東大會決議程序和會議記錄
考點15 股份有限公司董事的資格和任免機制
考點16 股份有限公司董事的職權和義務
考點17 董事長、董事會會議運作和議事規則
考點18 董事會的職權和決議
考點19 股份有限公司的經理
考點20 股份有限公司的監事會
考點21 上市公司組織機構的特別規定
考點22 關于股份有限公司財務會計的一般規定
考點23 股份有限公司的利潤分配
考點24 公司的公積金及其用途
考點25 股份有限公司合并和分立的含義和程序
考點26 股份有限公司的解散和清算
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第三章 企業的股份制改組
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 企業股份制改組的目的
考點2 企業股份制改組的法律、法規要求
考點3 擬發行上市公司改組的規范要求
考點4 企業改組為擬上市股份有限公司的程序
考點5 股份制改組時清產核資的內容
考點6 股份制改組時清產核資的程序
考點7 清產核資的組織
考點8 股份制改組時國有資產產權的界定及折股
考點9 股份制改組時土地使用權的處置
考點10 股份制改組時非經營性資產的處置
考點11 股份制改組時無形資產的處置
考點12 股份制改組資產評估的含義和范圍
考點13 股份制改組時資產評估的程序
考點14 股份制改組的資產評估報告
考點15 股份制改組時資產評估的基本方法
考點16 境外募股公司股份制改組的資產評估
考點17 股份制改組的會計報表審計
考點18 股份制改組的法律審查
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核準程序
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 保薦業務
考點2 首次公開發行股票申請文件
考點3 招股說明書
考點4 招股說明書摘要
考點5 資產評估報告
考點6 審計報告的含義、內容及類型
考點7 贏利預測審核報告（如有）
考點8 法律意見書和律師工作報告
考點9 輔導報告的含義及應注意事項
考點10 在主板上市的公司首次公開發行股票的條件
考點11 在創業板上市的公司首次公開發行股票的條件
考點12 首次公開發行股票的輔導和內核
考點13 首次公開發行股票的核準程序
考點14 發審委對首次公開發行股票的審核工作
考點15 關于發行人報送申請文件后變更中介機構的要求
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第五章 首次公開發行股票并上市的操作
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 中國證監會關于新股發行體制改革的指導意見
考點2 股票的估值方法
考點3 投資價值研究報告的要求及內容
考點4 首次公開發行股票的詢價與定價
考點5 首次公開發行股票的基本原則
考點6 向戰略投資者配售
考點7 向參與網下配售的詢價對象配售的條件及限定類別
考點8 向參與網上發行的投資者配售
考點9 股票發行中的其他發行方式
考點10 超額配售選擇權的概念及其實施、行使和披露
考點11 回撥機制
考點12 中止發行機制
考點13 首次公開發行的具體操作
考點14 承銷的相關規定
考點15 股票上市的條件
考點16 股票鎖定的一般規定及董事、監事和高級管理人員所持股票的特別規定
考點17 股票的上市保薦和持續督導
考點18 股票上市申請和上市協議
考點19 剩余證券的處理
考點20 創業板發行、上市、持續督導的一般規定
考點21 關于創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票的規定
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第六章 首次公開發行股票并上市的信息披露
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 信息披露的制度規定
考點2 信息披露的方式
考點3 信息披露的原則
考點4 信息披露的事務管理
考點5 《關于進一步提高首次公開發行股票公司財務信息披露質量有關問題的意見》
考點6 招股說明書的編制和披露的規定
考點7 招股說明書的一般內容與格式
考點8 發行公告的披露
考點9 詢價區間公告、發行結果公告
考點10 股票上市公告書編制和披露的要求
考點11 股票上市公告書的內容與格式
考點12 首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告
考點13 創業板招股說明書的編制和披露的特殊規定
考點14 上市公告書的特殊披露要求
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第七章 上市公司發行新股并上市
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 上市公司公開發行新股的基本條件、一般規定、配股的特別規定、增發的特別規定
考點2 新股發行的申請程序
考點3 保薦機構（主承銷商）的盡職調查
考點4 新股發行的申請文件
考點5 上市公司發行新股的推薦核準程序-- 保薦機構（主承銷商）的推薦
考點6 上市公司發行新股的推薦核準程序-- 中國證監會的核準
考點7 增發的發行方式
考點8 配股的發行方式
考點9 新股發行增發及上市業務操作流程
考點10 新股發行配股及上市業務操作流程
考點11 申請過程中的信息披露
考點12 上市公司發行新股信息披露的一般要求
考點13 增發和配股過程中的信息披露
考點14 上市公司發行新股時招股說明書的編制和披露
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行并上市
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 可轉換公司債券的概念
考點2 可轉換公司債券的股份轉換與債券償還
考點3 可轉換債券的贖回及回售的概念
考點4 可轉換債券的發行條件
考點5 可轉換公司債券發行條款的設計要求
考點6 可轉換公司債券的定價
考點7 可轉換債券發行的申報程序
考點8 可轉換公司債券發行申請文件的基本要求及申請文件目錄
考點9 可轉換公司債券發行的核準程序
考點10 可轉換公司債券的發行
考點11 可轉換公司債券的上市
考點12 可轉換公司債券的信息披露
考點13 可轉換公司債券上市的信息披露
考點14 上市后信息披露
考點15 可交換公司債券的含義
考點16 申請發行可交換公司債券應滿足的條件
考點17 預備用于交換的上市公司股票應具備的條件
考點18 可交換公司債券的主要條款
考點19 可交換公司債券的操作程序及其他
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第九章 債券的發行與承銷
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 我國國債的發展概況
考點2 我國國債的發行方式
考點3 記賬式國債的承銷程序
考點4 憑證式國債的承銷程序
考點5 國債銷售價格及其影響因素
考點6 地方政府債券的發行與承銷
考點7 金融債券的發行條件
考點8 申請金融債券發行應報送的文件
考點9 金融債券發行的操作要求
考點10 金融債券的登記、托管與兌付
考點11 金融債券的信息披露
考點12 金融債券參與機構的法律責任
考點13 商業銀行次級債務
考點14 保險公司次級債務
考點15 證券公司次級債務
考點16 混合資本債券
考點17 企業債券的發行
考點18 企業債券發行的申報與核準
考點19 企業債券在銀行間市場的上市流通
考點20 公司債券的發行條件
考點21 公司債券發行的條款設計要求及其他安排
考點22 公司債券發行方式
考點23 公司債券發行的申報與核準
考點24 對公司債券發行的監管
考點25 公司債券在證券交易所上市的條件
考點26 公司債券上市制度及核準
考點27 公司債券上市的停牌與復牌及暫停與終止
考點28 信息披露及持續性義務
考點29 公司債券在銀行間債券市場的發行人賬戶
考點30 公司債券的信息披露
考點31 公司債券評級方法、評級制度與評級的組織
考點32 短期融資券的發行注冊
考點33 短期融資券的發行規模與資金使用
考點34 短期融資券發行的操作要求
考點35 短期融資券的信息披露
考點36 持有人會議的相關規定
考點37 中期票據的發行與承銷
考點38 中小非金融企業集合票據
考點39 證券公司發行債券的條件
考點40 證券公司債券發行條款設計要求及其他安排
考點41 證券公司債券發行的申報與核準
考點42 證券公司債券的上市與交易
考點43 發行證券公司債券有關的信息披露
考點44 信貸資產證券化業務的參與者
考點45 中國銀監會對資產支持證券發行的管理
考點46 中國人民銀行對資產支持證券發行的核準
考點47 資產證券化產品的信息披露
考點48 資產證券化的稅收政策安排
考點49 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第十章 外資股的發行
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 境內上市外資股的含義及投資主體
考點2 境內上市外資股的發行與上市條件
考點3 境內上市外資股的發行方式
考點4 境內上市外資股的發行準備
考點5 H股的發行方式
考點6 中國證監會關于企業申請境外上市的要求
考點7 H股發行的工作步驟
考點8 H股發行的核準程序
考點9 香港創業板市場的上市條件
考點10 內地企業在香港創業板發行與上市的條件
考點11 上市公司所屬企業境外上市的條件
考點12 上市公司所屬企業申請境外上市需要表決的事項
考點13 外資股招股說明書的形式、內容和編制過程
考點14 國際推介與詢價
考點15 國際分銷與配售
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第十一章 公司收購
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 公司收購的形式
考點2 公司收購的業務流程
考點3 財務顧問在公司收購中的作用
考點4 公司反收購策略
考點5 上市公司收購的有關概念
考點6 上市公司收購的權益披露
考點7 要約收購規則
考點8 要約收購義務的豁免
考點9 上市公司收購中的財務顧問
考點10 上市公司收購共性問題關注要點
考點11 上市公司收購的監管
考點12 外國投資者并購境內企業的適用范圍及例外情況的規定
考點13 外國投資者并購境內企業規定的并購方式、要求及涉及的政府職能部門
考點14 外國投資者并購境內企業的基本制度
考點15 外國投資者并購境內企業的審批與登記
考點16 外國投資者以股權作為支付手段并購境內公司的有關規定
考點17 外國投資者并購境內企業安全審查制度
考點18 外國投資者并購境內企業的其他有關規定
考點19 外國投資者對上市公司的戰略投資原則
考點20 外國投資者對上市公司進行戰略投資的要求
考點21 外國投資者的資格要求
考點22 外國投資者進行戰略投資的程序
考點23 外國投資者進行戰略投資后的變更及處置
經典考題鏈接
權威預測題
參考答案及詳解

第十二章 公司重組與財務顧問業務
考點網絡圖
考綱要求
考點知識清單
考點1 重大資產重組的原則
考點2 《上市公司重大資產重組管理辦法》的適用范圍
考點3 重大資產重組行為的界定
考點4 重大資產重組的程序
考點5 重大資產重組的信息管理
考點6 發行股份購買資產的特別規定
考點7 重大資產重組后再融資的有關規定
考點8 上市公司重大資產重組共性問題審核意見關注點
考點9 重大資產重組的監管管理和法律責任
考點10 并購重組審核委員會工作規程適用事項
考點11 并購重組委員會的組成
考點12 并購重組委員會及委員的職責
考點13 并購重組委員會會議
考點14 對并購重組委員會審核工作的監督
考點15 上市公司并購重組財務顧問業務許可
考點16 并購重組財務顧問的業務規則
考點17 上市公司并購重組財務顧問的監督管理與法律責任
考點18 《上市公司并購重組財務顧問專業意見附表》填報要求
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