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基本信息

商品名稱：理財規劃師專業能力(國家職業資格二級用于
作者：中國就業培訓技術指導中心	定 價：56	開本：16開
出版社：中國財經	ISBN號：7500592035	頁數：347
出版時間：2006-06-01	版次：1	商品類型：圖書
印刷時間：2006-12-01	印次：1

目錄：

第一章 風險管理和保險規劃
第一節 分析需求
第二節 制定方案
第一單元 制定綜合保險方案
第二單元 能夠制定非保險風險管理方案
第三單元 人壽保險信托
第四單元 保險法律法規
第三節 調整方案
第二章 投資規劃
第一節 分析需求
第二節 制定并調整方案
第一單元 資產配置
第二單元 投資組合與資產定價理論
第三單元 股票估值方法
第四單元 *的定價與利率風險衡量
第五單元 基金的業績評價
第六單元 金融衍生產品
第七單元 不動產投資基本知識
第八單元 房地產投資信托(REITs)
第三章 稅收籌劃
第一節 分析客戶納稅狀況
第二節 制定稅收籌劃方案
第四章 退休養老規劃
第一節 分析需求
第二節 制定方案
第三節 調整方案
第五章 財產分配與傳承規劃
第一節 分析客戶財產狀況
第二節 制定財產分配方案
第三節 分析客戶財產傳承需求
第四節 制訂并調整財產傳承規劃
第六章 綜合理財規劃
第一節 完成客戶的財務分析報告
第二節 綜合制定各分項理財規劃具體方案
主要參考文獻

目錄

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