考研網(wǎng) » 考試圖書 » 經(jīng)濟管理考研復習.. » 助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力(第三版)--用于國家職業(yè)技能鑒定·國家職.. » 全部考試圖書分類

圖書簡介

本書是“國家職業(yè)資格培訓教程”之一，該書分7個章節(jié)對助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力作了詳細的介紹，具體內(nèi)容有現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。...

目錄

第一章 現(xiàn)金規(guī)劃.
第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案

第二章 消費支出規(guī)劃
第一節(jié) 制定住房消費方案
第二節(jié) 制定汽車消費方案
第三節(jié) 制定消費信貸方案

第三章 教育規(guī)劃
第一節(jié) 客戶教育需求分析
第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案

第四章 風險管理和保險規(guī)劃
第一節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務

第一單元 保險基礎(chǔ)知識

第二單元 保險的基本原則

第三單元 保險合同

第四單元 人身保險產(chǎn)品介紹

第五單元 財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹

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