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圖書(shū)簡(jiǎn)介

隨著我國(guó)社會(huì)和居民家庭財(cái)富的迅速增加和金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的不斷豐富，我國(guó)目前需要大量的既具備專(zhuān)業(yè)理財(cái)知識(shí)，又擁有良好職業(yè)操守，既具備國(guó)際視野，又熟悉本土國(guó)情的金融理財(cái)師。據(jù)有關(guān)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模總額超過(guò)2.6萬(wàn)億美元，金融理財(cái)師的職業(yè)缺口高達(dá)20多萬(wàn)人。
　　上海是我國(guó)的金融中心，并以建設(shè)成為國(guó)際金融中心為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，因此需要大量的金融人才。上海現(xiàn)有各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)689家，從業(yè)人員超過(guò)19萬(wàn)人，但金融人才數(shù)量和結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)未達(dá)到金融中心建設(shè)的要求；隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的迅速發(fā)展和社會(huì)投資理財(cái)需求的日益膨脹，包括金融理財(cái)師在內(nèi)的各類(lèi)緊缺人才的培養(yǎng)是當(dāng)前上海金融人才隊(duì)伍建設(shè)的重申之重。
本書(shū)是上海市金融理財(cái)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書(shū)之金融理財(cái)策劃應(yīng)試指南，由考試大綱、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示、復(fù)習(xí)題、模擬試題、參考答案五部分內(nèi)容組成。應(yīng)試指南側(cè)重于為廣大學(xué)員提供實(shí)用性和針對(duì)性較強(qiáng)的、涉及理財(cái)策劃各科專(zhuān)業(yè)知識(shí)的復(fù)習(xí)要點(diǎn)和模擬習(xí)題，以提高學(xué)員復(fù)習(xí)效率和復(fù)習(xí)質(zhì)量，為學(xué)員強(qiáng)化知識(shí)點(diǎn)記憶、順利通過(guò)認(rèn)證考試、精通理財(cái)業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
目錄
前言
第一章 個(gè)人財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
　　（四）案例分析
第二章 投資規(guī)劃
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
第三章 個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
　　（四）案例分析
第四章 稅收籌劃
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
　　（四）案例分析
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
　　（四）案例分析
第六章 家庭財(cái)產(chǎn)安排
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
　　（四）案例分析
第七章 個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃綜合案例剖析
　一、本章大綱
　二、要點(diǎn)及難點(diǎn)提示
　三、復(fù)習(xí)題
　　（一）判斷題_
　　（二）單項(xiàng)選擇題
　　（三）多項(xiàng)選擇題
　　（四）案例分析
模擬試題A
模擬試題B
參考答案
后記

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