圖書簡介
金融理財業務是一種以客戶需求為基礎、以金融產品創新先為先導、以金融服務人才為支撐，綜合運用銀行、證券、保險、信托產品和其他金融服務手段，實現客戶資產收益最大化的新型綜合性金融服務業務。近年來，隨著我國居民收入水平的顯著提高，民間金融資產迅速增加，對金融資產進行有效管理和增值服務的需求也日趨增強。
為加快金融理財人才的培養，規范金融理財專業技術水平認證工作，上海國際金融中心研究會和上海市職業能力考試院合作推出這套“上海市金融理財師專業技術水平認證考試用書”。本書介紹了金融理財的基本理論、實務知識、操作技能和職業道德規范等，較為全面地反映了國內外金融理財業的現狀和發展趨勢，既可作為金融從業人員職業技術培訓教材，也可作為普通市民學習理財知識的讀本。
目錄
第一章 金融理財概述
第一節 金融理財的定義、特點和意義
第二節 金融理財的主要內容
第三節 金融理財服務的基本流程
第二章 金融理財的國際比較
第一節 國際金融理財業的發展
第二節 中國金融理財業的現狀與發展趨勢
第三章 金融與社會、經濟制度
第一節 中國經濟增長的回顧與展望
第二節 中國社會保障制度
第三節 中國收入分配體制
第四節 居民家庭財產的積累
第四章 金融理財與家庭收支變化
第一節 教育支出
第二節 醫療支出
第三節 住房支出
第四節 養老支出
第五節 個人理財與宏觀環境
第五章 金融市場
第一節 金融市場的概念與特點
第二節 金融市場的基本要素
第三節 金融市場的分類
第六章 金融機構
第一節 商業銀行
第二節 證券公司
第三節 保險公司
第四節 其他金融機構
第五節 金融監管體系
第七章 銀行產品
第一節 銀行產品及其創新
第二節 中國主要的銀行產品種類與流程
……
第八章 證券產品
第九章 外匯產品
第十章 保險產品
第十一章 證券投資基金
第十二章 信托產品
第十三章 黃金產品
第十四章 金融衍生產品
第十五章 房地產投資
第十六章 其他投資產品
附錄 全球主要的金融中心
參考文獻
后記
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